这是一部由六个“枕边故事”组成的剪影动画。夜晚，老人、男孩、女孩聚在一起，一个负责美术设计，一个设计服装，一个编写剧情，一个个精彩的故事就此诞生。《狼人的故事》讲述了一位王子和两位公主在月圆之夜会变成狼的故事。《堤义明与无人知晓的美人》讲述了堤义明无意进入死亡领域后的冒险故事。《黄金城的天选之子》讲述了一位年轻的勇士与黄金城的守护神对抗。《打鼓的男孩》讲述了一个爱打鼓的男孩得到神鼓的故事。《不说谎的男孩》讲述了这样一个故事：一位国王有一匹会说话的马，而更神奇的是，照顾这匹马的男孩从不说谎，于是两位国王打赌是否能让男孩说谎。《化身小鹿的女孩与建筑师的儿子》，建筑师的儿子爱上了一个女孩，但女孩却被怪物变成了胆小的小鹿，于是少年开始了他的冒险之旅被封面所吸引，打开了新世界。原来动画片还可以是这样的。每一个小故事都不复杂，甚至是可以讲给小朋友的启蒙故事，但是就是没有说教感。绚丽多彩的背景和干净利落的人物剪影，重点突出而分明。明明是2D动画却给人3D的感觉，很流畅很有质感。